TVF’nin Sukuk İhracına Rekor Talep: 7 Milyar Dolarlık İlgi
Türkiye Varlık Fonu (TVF), 14-16 Ekim tarihlerinde Londra’da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından 750 milyon dolar tutarındaki sukuk ihracına rekor talep aldı. Bu işlem, TVF’nin uluslararası sukuk piyasalarına ilk adımı oldu ve büyük bir başarıyla sonuçlandı.
TVF, İstanbul Finans Merkezi projesi için fonlama portföyünü çeşitlendirmek amacıyla 5 yıl 3 ay vadeli, yüzde 6,95 getiri oranlı sukuk ihracını nitelikli yatırımcılara sundu. Talep toplama sürecinde, yatırımcılardan gelen 7 milyar dolara yakın talep, sukuk ihraç tarihinde bir rekor olarak kaydedildi. Bu talep, ihraç edilen sukukun arz tutarının 14 katına ulaştı.
Bu yılın şubat ayında gerçekleştirilen Eurobond işleminde de benzer bir başarı elde eden TVF, yatırımcılar nezdinde güven tazeledi. Küresel piyasalarda risk algısının karışık seyrettiği bir dönemde elde edilen bu sonuç, Türkiye ekonomisine ve ekonomi politikalarına duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendirildi.
Sukuk işlemi, Emirates NBD Capital, J.P. Morgan ve Standard Chartered bankaları tarafından koordine edildi. 750 milyon dolarlık sukuk ihracı, 2024 yılında Türkiye’de yerleşik kuruluşlar arasında en fazla fiyat (IPT) düşümü gerçekleşen ikinci işlem oldu. En fazla fiyat düşümü ise TVF’nin şubat ayında ihraç ettiği Eurobond işleminde gerçekleşmişti.
TVF, eylül ayında Dubai ve Abu Dabi’de gerçekleştirdiği yatırımcı görüşmelerinde de büyük ilgi gördü. Bu başarılı ihraç süreci sonunda elde edilen finansman, İstanbul Finans Merkezi’ne katma değer kazandıracak yatırımlar için kullanılacak. İstanbul Finans Merkezi, dünyanın önde gelen finans kuruluşları ve şirketlerini bir araya getirerek, bölgesel ve küresel bir finans merkezi olmayı hedefliyor.
